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近日，有消息稱(chēng)，華為海思首款OLED驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)入到試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)在今年年底就可以正式向供應(yīng)商交付，華為自家旗下的產(chǎn)品也有望采用。

以賽亞調(diào)研執(zhí)行長(zhǎng)曾盟斌向集微網(wǎng)記者透露，華為海思首款柔性O(shè)LED驅(qū)動(dòng)芯片采用40nm制程工藝，計(jì)劃明年上半年量產(chǎn)，月產(chǎn)能200～300片晶圓，樣品已經(jīng)送給京東方、華為、榮耀測(cè)試。

國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)能釋放，海思搶占OLED驅(qū)動(dòng)芯片機(jī)遇

華為海思為何此時(shí)入局OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)？細(xì)究起來(lái)，這應(yīng)是重重變局之下的深思熟慮之舉。

首先，OLED驅(qū)動(dòng)芯片不需要先進(jìn)制程。自從美國(guó)對(duì)華為芯片禁令之后，全球晶圓代工廠就無(wú)法為華為海思生產(chǎn)14nm、7nm、5nm等先進(jìn)制程的芯片，而且28nm及以上成熟制程的代工制程也需要向美國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可。目前，OLED驅(qū)動(dòng)芯片主要采用28nm、40nm與55nm成熟制程工藝，美國(guó)有可能許可晶圓代工廠為華為生產(chǎn)。

其次，國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)能開(kāi)始釋放，OLED驅(qū)動(dòng)芯片迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇期。在5G時(shí)代，輕薄、柔性、省電的OLED更符合智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展要求，市場(chǎng)需求十分旺盛。Omdia預(yù)計(jì)，2021年智能手機(jī)OLED面板出貨量將達(dá)到5.845億片，較2020年同比增長(zhǎng)28%。其中國(guó)產(chǎn)OLED正進(jìn)入規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)，2021年出貨量有望首次突破1億片，給OLED驅(qū)動(dòng)芯片帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。但是目前大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商跟不上國(guó)產(chǎn)OLED市場(chǎng)的需求，需要臺(tái)灣OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商的支持，如果華為海思進(jìn)入，就有機(jī)會(huì)在高速成長(zhǎng)的中國(guó)大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)中分得一杯羹。

最后，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)擁有大量的OLED驅(qū)動(dòng)芯片需求。美國(guó)華為芯片禁令不僅影響到華為高端芯片供應(yīng)，還波及到華為與三星Display、LG Display柔性O(shè)LED的合作，華為只能采購(gòu)中國(guó)大陸柔性O(shè)LED以及配套的OLED驅(qū)動(dòng)芯片。但是華為受美國(guó)禁令影響智能手機(jī)業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)，2021年第一季度華為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下降了50%，全球銷(xiāo)量首次跌出前五，未來(lái)份額還可能繼續(xù)萎縮。此外，在全球芯荒之下，臺(tái)灣OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商或逐步冷落華為，而大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商不一定能夠滿(mǎn)足華為的需求，如果華為海思入局OLED驅(qū)動(dòng)芯片，既可以滿(mǎn)足自身智能手機(jī)業(yè)務(wù)的采購(gòu)需求，又可以拓展華為以外的客戶(hù)。

事實(shí)上，華為海思從2018年就開(kāi)始研發(fā)OLED驅(qū)動(dòng)芯片。當(dāng)時(shí)，三星Display、LG Display柔性O(shè)LED都采用各自的韓系OLED驅(qū)動(dòng)芯片，三星Display不允許供應(yīng)商Samsung LSI和MagnaChip將OLED驅(qū)動(dòng)芯片出售給中國(guó)面板廠商，中國(guó)大陸沒(méi)有具有深厚技術(shù)積累的OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商，華為、京東方只能采用新思、聯(lián)詠的OLED驅(qū)動(dòng)芯片。這也刺激了華為海思積極布局OLED驅(qū)動(dòng)芯片。

跟隨聯(lián)詠發(fā)展路徑，海思推進(jìn)OLED驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)

目前，全球主要的智能手機(jī)OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商包括Samsung LSI、MagnaChip、Silicon Works、聯(lián)詠，其中Samsung LSI、MagnaChip、Silicon Works處于領(lǐng)先地位，只供應(yīng)韓國(guó)OLED面板廠商，位于第二梯隊(duì)的聯(lián)詠服務(wù)中國(guó)大陸OLED面板廠商。

而華為海思目標(biāo)客戶(hù)是中國(guó)大陸OLED面板廠商及智能手機(jī)廠商，所以更有可能跟隨聯(lián)詠已有發(fā)展路徑推進(jìn)OLED驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)。

聯(lián)詠主要向中國(guó)大陸面板廠商供應(yīng)FHD OLED驅(qū)動(dòng)芯片，因?yàn)橹袊?guó)大陸OLED面板廠商為了保證OLED產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比和良率，都在生產(chǎn)FHD OLED面板。為了滿(mǎn)足中國(guó)大陸OLED面板廠商的需求，華為海思也需要針對(duì)FHD規(guī)格進(jìn)行OLED驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)。

麥吉洛資深分析師司馬秋指出，無(wú)論是FHD、Quad HD，還是剛性、柔性，三星Display都占據(jù)絕大部分OLED市場(chǎng)份額。反觀中國(guó)大陸廠商，剛性O(shè)LED良率、產(chǎn)能、生產(chǎn)成本都無(wú)法與三星Display相抗衡，大陸廠商為了避開(kāi)與三星Display競(jìng)爭(zhēng)在剛性O(shè)LED產(chǎn)能布局上都比較消極，所以大陸剛性O(shè)LED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)不是華為海思的重點(diǎn)。

從趨勢(shì)看，柔性O(shè)LED驅(qū)動(dòng)芯片才是華為海思主攻方向。因?yàn)橹袊?guó)大陸近些年新增OLED產(chǎn)能絕大部分是柔性O(shè)LED，未來(lái)幾年中國(guó)大陸柔性O(shè)LED面板產(chǎn)能將不斷釋放，柔性O(shè)LED有望在智能手機(jī)市場(chǎng)加速普及。UBI Research預(yù)計(jì)，OLED正朝著曲面到可折疊再到可卷曲的方向發(fā)展，到2023年，柔性O(shè)LED產(chǎn)量將達(dá)到3.53億片。如果華為海思能夠緊跟中國(guó)大陸柔性O(shè)LED市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏，就有可能成長(zhǎng)為中國(guó)大陸重要的OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商。

為了增加OLED驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)能，華為海思不僅會(huì)與大陸晶圓代工廠繼續(xù)保持合作，還有可能進(jìn)一步與臺(tái)積電、聯(lián)電合作或者扶持其他晶圓廠。目前，華為海思柔性O(shè)LED驅(qū)動(dòng)芯片采用40nm制程，大陸晶圓代工廠的產(chǎn)能比較豐富，能夠滿(mǎn)足華為海思的需求；但是Quad HD OLED驅(qū)動(dòng)芯片、柔性O(shè)LED TDDI需要28nm制程，華為海思未來(lái)可能需要臺(tái)積電、聯(lián)電等廠商代工。

晶圓緊缺仍存在，海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片阻力重重

盡管雄心不止，但華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片的市場(chǎng)開(kāi)拓亦面臨重重挑戰(zhàn)，同時(shí)全球蔓延的晶圓產(chǎn)能緊缺也會(huì)影響其推進(jìn)速度。

一方面，華為既有智能手機(jī)業(yè)務(wù)，又有OLED驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)，華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片眾多潛在客戶(hù)，多是華為智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手OPPO、vivo、小米等廠商，他們或傾向于選擇聯(lián)詠、瑞鼎等其他OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商，而不太可能扶持華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)成長(zhǎng)。此前，OPPO、vivo、小米等廠商也沒(méi)有采用過(guò)華為海思麒麟芯片、鴻蒙系統(tǒng)等。華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片主要客戶(hù)將是華為、榮耀面板廠商以及一些白牌廠商。

除了客戶(hù)群體受到限制之外，另一方面，華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)也將受到晶圓產(chǎn)能緊缺的影響。當(dāng)前OLED驅(qū)動(dòng)芯片制程正從40nm向28nm快速遷移，但是大陸28nm產(chǎn)能不足、良率低，不足以滿(mǎn)足華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片量產(chǎn)要求，同時(shí)臺(tái)灣晶圓產(chǎn)能緊缺，華為海思將很難拿到充足的產(chǎn)能，華為海思OLED驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)進(jìn)度將阻力重重。